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Jetzt wird´s der alten Hexe Surulunda allmählich zu bunt! Hat sich der oberfiese Zauberer Hieronymus schon wieder in ihr idyllisches Hexenschiff eingeschlichen, um an ihr wohlbehütetes Hexenbuch heranzukommen. Ein Glück, dass ihr kleiner, ziemlich verfressener und deshalb etwas übergewichtiger Flugdrache Hektor rechtzeitig zur Stelle ist. Surulunda muss handeln, die Zeit ist reif für eine Nachfolgerin. Hektor macht sich also auf die Suche nach einer würdigen Hüterin des Hexenbuches und landet mit selbigem und viel Getöse im Haus von Lilli. Und als diese das Zauberbuch entdeckt, geht das Durcheinander auch schon los.