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Die elfjährige Tally wird von ihrem Vater in ein Internat auf dem Land geschickt, da in London 1939 der Krieg auszubrechen droht. Tally freut sich sehr, dass ihre Tanzgruppe bei einem internationalen Fest in Berganien auftreten darf. Dort lernt sie Karil, den Prinzen, kennen, und die beiden werden Freunde. Als ein Attentat auf den König verübt wird und auch der der Prinz in Gefahr schwebt, fasst Tally einen mutigen Entschluss: Sie muss versuchen, Karil als Teil der Tanzgruppe über die Grenze zu schmuggeln.