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Das Baumhaus bringt Anne und Philipp nach Wien ins Jahr 1762. Im prunkvollen Sommerschloss der Erzherzogin von Österreich sollen die Geschwister einen begabten Künstler finden. Kaum angekommen, müssen sie sich erst einmal an die seltsame Kleidung, die Perücken und die Umgangsformen am kaiserlichen Hof gewöhnen. Als dann aber im Schlosspark wilde Tiere umherstreifen und einen kleinen Jungen namens Wolferl bedrohen, erreicht das Abenteuer einen gefährlichen Höhepunkt.