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Nach dem Tod ihrer Mutter muss die 15-jährige Sarah von Kalifornien in die schottischen Highlands ziehen, wo ihr leiblicher Vater Schafe züchtet. Sie freundet sich mit dem Einsiedler Fergus an, der sich als Natur- und Tierfreund um verletzte Tiere kümmert und gegen Jäger und Wilderer zu kämpfen hat. Eines Tages sieht Sarah einen mysteriösen weißen Hengst im Nebel, doch ihr Vater will ihr keinen Glauben schenken.